Asset Manager

Die Finanzmärkte ändern sich fortlaufend und so auch stiftungsgeeignete Anlagestrategien und Finanzprodukte.Nicht immer werden in der Beratung die konkreten Anlageziele einer Stiftung oder der Cashflowbedarf für die einzelnen Stiftungsaktivitäten abgefragt. Hier bleibt immer wieder Optimierungspotential auf der Strecke.

Nicht alles, was aus Sicht des reinen Asset Managements opportun ist, passt zu einer Stiftung,  Für einzelne Anlageentscheidungen und erst recht für das Aufsetzen und Neuausrichten einer Anlagestrategie bedarf es einer rechtskonformen Begründung. Letzteres gilt auch, wenn neue Produkte in ein Stiftungsportfolio aufgenommen werden sollen.

Sprechen Sie uns gerne an, inwieweit eine Unterstützung angezeigt ist.